Qualifier les demandes e-mail avec une IA
Préparer le tri des demandes entrantes et leur orientation vers la bonne personne sans perdre les messages ambigus.
Lire la méthode →Automatisation & IA
Partez d’une tâche concrète. Chaque scénario précise ce qui peut être automatisé, ce qu’il faut vérifier et où garder une décision humaine.
Automatiser les rappels sur les devis en attente
Définir des rappels qui tiennent compte des réponses, des refus et du statut réel de chaque proposition.
Lire la méthode →Préparer les rappels de factures sans doublons
Relier échéances et paiements confirmés avant de proposer ou envoyer un rappel de facture.
Lire la méthode →Automatiser la prise de rendez-vous et les changements
Relier une demande à un agenda fiable en gérant disponibilités, annulations et confirmations.
Lire la méthode →Extraire des informations de documents avec une IA
Préparer la saisie de documents en conservant les sources, les champs incertains et la validation avant écriture.
Lire la méthode →Préparer des réponses clients avec une IA
Créer des brouillons à partir d’informations approuvées, avec relecture avant les engagements commerciaux.
Lire la méthode →Créer un dossier CRM après un formulaire sans doublon
Une demande reçue doit être ressaisie et peut être dupliquée. Créer un dossier traçable avec une prochaine action.
Lire la méthode →Collecter les pièces manquantes avant de préparer un devis
Des dossiers bloqués faute de pièces identifiées. Suivre une liste de pièces avec validation et versions.
Lire la méthode →Affecter les demandes d’intervention avec des règles explicites
Des demandes sont attribuées sans vérifier zone et disponibilité. Préparer une affectation contrôlable par un responsable.
Lire la méthode →Préparer un compte rendu d’intervention à faire valider
Des notes terrain restent dispersées après la visite. Produire un compte rendu traçable et une prochaine action.
Lire la méthode →Synchroniser les contacts entre outils sans fusion abusive
Des fiches divergent ou sont fusionnées à tort. Maintenir des contacts cohérents avec résolution des conflits.
Lire la méthode →Construire un tableau d’activité à partir du CRM
Les indicateurs mélangent demandes devis et ventes. Obtenir des chiffres traçables avec des listes consultables.
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