Définir des identifiants et des sources de référence
Conservez les identifiants propres à chaque outil et leur correspondance après un rapprochement validé. Distinguez personne et entreprise, ainsi que les adresses communes utilisées par plusieurs interlocuteurs. Pour le téléphone, le nom ou l’adresse, indiquez la source retenue et la date connue de modification. Une donnée vide ne doit pas effacer une information existante sans règle explicite.
Traiter les conflits avant la fusion
Lorsqu’une correspondance reste incertaine, présentez les fiches et leurs différences dans une file de vérification. Une fusion doit conserver les relations avec les demandes et les messages, sans perdre l’historique. Les oppositions et restrictions de contact ne doivent pas disparaître lors d’une copie de données. Prévoyez une trace de la décision et un moyen de corriger un rapprochement erroné dans les outils concernés.
Recetter les boucles et les reprises
Modifiez un contact dans un outil, puis vérifiez que le retour de synchronisation ne crée pas une boucle de mises à jour. Testez deux personnes portant le même nom, une adresse collective et une interruption après écriture dans un seul système. Une reprise doit retrouver l’opération déjà effectuée. La supervision distingue un champ synchronisé, un conflit à résoudre et un connecteur temporairement indisponible.
À préparer pour votre projet
- Identifiants et correspondances entre outils
- Source de référence par champ
- File de conflits et historique des décisions
Le périmètre à confirmer
La synchronisation dépend des possibilités réelles des logiciels et des droits accordés. Elle ne garantit pas la qualité des données initiales. Les suppressions, fusions et restrictions de contact nécessitent des règles propres à l’entreprise et ne doivent pas être déduites d’une simple similarité.
Le devis précise les outils, les accès, le calendrier et les éventuels coûts de licences ou de consommation. Aucun gain chiffré n’est annoncé sans mesure.